Ο Νικόλας κι ο Ανέστης συναντιούνται ύστερα από πολλά χρόνια. Οι αντιδράσεις τους είναι αμήχανες, αλλά είναι φανερό ότι ποτέ δεν έπαψαν να νοιάζονται ο ένας για τον άλλον. Πάνω στην κουβέντα, ο Νικόλας ανακαλύπτει για πρώτη φορά το μυστικό του Ανέστη, που έχει σχέση με το κοινό παρελθόν τους, με τον πρώτο γάμο του Νικόλα και που μοιάζει τώρα με ιστορία που επαναλαμβάνεται. Ωστόσο, ο Νικόλας αποφασίζει να μη μιλήσει στον αδελφό του για την Αμαλία και να συναντήσει επιτέλους τη μητέρα του. Αυτή η συνάντηση γίνεται αναπάντεχα στην παραλία την ώρα που η Αρετή συναντάει τον Καπετάνιο της, δηλαδή τον παππού της Αμαλίας, τον Μάνθο…
