Η Αμαλία καταφθάνει στην Κύμη όπου συναντά τον αδελφό του αρραβωνιαστικού της, τον Νικόλα Δεληγιάννη και τον γιο του, τον ‘Αγγελο. Στο μεταξύ, ο Ανέστης φθάνοντας στο πατρικό του στον ‘Ανω Βόλο, έρχεται αντιμέτωπος με την ανύπαρκτη θανατηφόρο ασθένεια της μάνας του που αρνείται να αποχωριστεί το γιο της και να τον παντρέψει με μια ασήμαντη χήρα. Η Αμαλία αισθάνεται μια παράξενη έλξη για τον, κατά τα άλλα θεότρελο, αδελφό του Ανέστη και αρχίζει να πανικοβάλλεται. Παράλληλα, ο Ανέστης αισθάνεται την ανακουφιστική επίδραση της αποκλειστικής της μητέρας του, της Βούλας, η οποία του συμπαραστέκεται στα μαρτύρια που οργανώνει εναντίον του η Αρετή.
