Ο Νικόλας Δεληγιάννης, χήρος μ’ ένα γιο δέκα χρονών, ζει πολύ κοντά στη Χαλκίδα, σ’ ένα αγρόκτημα όπου καλλιεργεί τριαντάφυλλα. Ο Νικόλας ήταν ο αγαπημένος γιος της Αρετής Πεσκώστα που η ζωή και οι επιλογές του, ωστόσο, τον έκαναν “μαύρο πρόβατο” στα μάτια της και δεν θέλησε για χρόνια να τον ξαναδεί μπροστά της. ‘Οταν η Αμαλία πληροφορείται την ύπαρξη του Νικόλα, ως αδελφού του Ανέστη, αποφασίζει να ξεσκεπάσει το μυστήριο αυτής της ιστορίας και τον επισκέπτεται στους τριανταφυλλώνες του. Στο μεταξύ, ο Ανέστης πηγαίνει στον ‘Ανω Βόλο, όπου ζει η μητέρα του, για να της αναγγείλει την απόφασή του να παντρευτεί. Στο άκουσμα της λέξης γάμος, η φοβερή μητέρα αρρωσταίνει…