Ενώ ο Αρίστος είναι σε μαύρο χάλι τού δίνεται η ευκαιρία να παίξει τον Οθέλο στο θέατρο Σημείωμα. Σκηνοθέτης της παράστασης είναι ο γνωστός Ρώσος, Φεοντόρ Αλεξάντροβιτς Γκζούρουα. Η συγκίνηση είναι μεγάλη. Ο Αρίστος το ανακοινώνει περήφανος στους γονείς του και πάει στην πρόβα του. Ο Γκζούρουα, όμως, έχει άλλη άποψη για τον Οθέλο…
