Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι δυο νέοι ‘Ελληνες σκηνοθέτες που προσπαθούν να βρουν παραγωγό για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία τους. Ο τίτλος της “Το τέλος του πάθους” και το θέμα της οι τραγικοί έρωτες της Φαίδρας, της Μαντάμ Μποβαρύ και της ‘Αννας Καρένινα. Κανένας παραγωγός δεν δέχεται να βάλει χρήματα σε μια τόσο καλλιτεχνική ταινία. ‘Ετσι πέφτουν στα νύχια του Τάκη Πανουργιά, ο οποίος διαθέτει μια μικρή παρακμασμένη εταιρία παραγωγής και ένα σκοτεινό παρελθόν. Στην δεκαετία του ’70 ο Πανουργιάς ήταν βασιλιάς της τσόντας. Ο Πανουργιάς δέχεται να βάλει χρήματα αλλά έχει ένα κρυφό σχέδιο. Να γυρίσει την κανονική ταινία μεν, αλλά ταυτόχρονα στα ίδια σκηνικά με άλλους “ηθοποιούς” να γυρίσει την Φαίδρα, την Μποβαρύ και την Καρένινα σε τσόντα. Τολστόι, Φλομπέρ, Ευριπίδης, πορνό, μυστικοί έρωτες, ίντριγκες, διλοδοξίες, ψέματα και υστερίες μέσα σε ένα χώρο που συγκατοικούν η πιό υψηλή έκφραση της διανόησης και η πορνογραφία. Τι συμβαίνει όταν όλα αυτά μπερδεύονται στο ίδιο πλατό; Ποιά είναι τα όρια της τέχνης; Ποιά είναι τα όρια της πορνογραφίας; Και εν τέλει ποιά είναι τα όρια της ανθρώπινης ηλιθιότητας;

Περιέχει ακατάλληλη φρασεολογία και σεξουαλικές σκηνές