Τέσσερα χρόνια αφότου οι πράκτορες J και K (Τόμι Λι Τζόουνς και Γουίλ Σμιθ) απέτρεψαν μια διαγαλαξιακή καταστροφή, ο K επέστρεψε στις ανέσεις της πολιτικής ζωής, ενώ ο J ανέλαβε το ρόλο του πρώην συνεργάτη του ως ο πιο αποτελεσματικός υπάλληλος της ανεπίσημης κυβερνητικής υπηρεσίας, που ασχολείται με  όλα τα πράγματα που είναι ξένα στη Γη.

Ενώ ερευνά ένα φαινομενικά απλή υπόθεση εξωγήινης εγκληματικότητας, ο J αποκαλύπτει την Σερλίνα (Λάρα Φλυν Μπόιλ) ένα τέρας, που μεταμφιέζεται σε σέξι μοντέλο εσωρούχων.

Όταν η κατάσταση τίθεται εκτός ελέγχου, ο J  θα χρειαστεί τη βοήθεια  του πολύτιμου παλιού του συνεργάτη, του οποίου η τεχνογνωσία αντιπροσωπεύει την καλύτερη ελπίδα του σύμπαντος για να αποτρέψει την απόλυτη καταστροφή.

Περιέχει σκηνές βίας