Δύο παιδικοί φίλοι, ο Γερμανός δόκιμος Ερικ Φον Αουερ και ο Ελληνας δόκιμος Παύλος Δελής, συναντώνται για πρώτη φορά μετά από χρόνια, λίγο πριν τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο, όταν ο Ερικ έρχεται στην Αθήνα για να επισκεφθεί τον άρρωστο πατέρα του, που υπηρετεί στην γερμανική πρεσβεία. Ο Ερικ ωστόσο, επιδιώκει και μία συνάντηση με την αδελφή του Παύλου, την Μαρίνα, με την οποία εξακολουθεί να είναι ερωτευμένος, χωρίς να το ξέρει ο φίλος του.
Η δεύτερη συνάντησή τους, όμως, είναι μοιραία. Οι Γερμανοί έχουν καταλάβει την Ελλάδα και οι στιγμές είναι τραγικές για τους ελεύθερους λαούς. Στη Μεσόγειο, τόπο ναυτικής γιγαντομαχίας, οι δύο πρώην φίλοι βρίσκονται πολλές φορές αντιμέτωποι. Ο Παύλος, τώρα, μισεί τον Ερικ επειδή είναι εχθρός της πατρίδας του, αλλά και επειδή έχει πάρει την αδελφή του, προκαλώντας έτσι τον θάνατο.

Σενάριο: Αντώνης Δαυϊδ – Σταμάτης Φιλιππούλης
Φωτογραφία: Νίκος Καβουκίδης
Μουσική: Νίκος Μαμαγκάκης