Μετά από την επιτυχημένη πρεμιέρα του Αρίστου, ο Οθέλος πηγαίνει περιοδεία στην επαρχία. Η επαρχία, όμως, δεν είναι έτοιμη για Σεξπηρικές παραστάσεις κι έτσι αναγκάζεται να αλλάξει ρεπερτόριο και το ρίχνει στα εγχώρια μιούζικαλ. Παράλληλα, εμφανίζεται η αρχισυντάκτρια του περιοδικού Κίτρο και ζητάει από τον Αρίστο να ποζάρει για το εξώφυλλο του επόμενου τεύχους. Ο Αρίστος δέχεται, αλλά όταν το αποτέλεσμα της φωτογράφησης αυτής καταλήγει στα χέρια του πατέρα του, ο Αρίστος κρύβεται για να αποφύγει την οργή του. Η Μάρθα πάλι είναι ανήσυχη. Μετά από τη μοναδική βραδιά που πέρασαν μαζί τα πράγματα φαίνονται ότι εξελίσσονται μοιραία.