Ο Νικηφόρος από τη μια παλεύει με τα φαντάσματα του παρελθόντος και από την άλλη προσεγγίζει τη Βάλια, που πλήττει στον γάμο της κι αναζητά την περιπέτεια μαζί του. Ο παράνομος δεσμός που διατηρεί ο Λευτέρης με την Αφροδίτη συνεχίζεται κάτω από τη μύτη της Ερμιόνης. Ο Λευτέρης παραμυθιάζει τη μικρή πως θα χωρίσει και θα την πάρει να φύγουν για Αθήνα. Μέσα του όμως καίγεται και για τη Βάλια, που τον μειώνει και τον αγνοεί σε κάθε τους συνάντηση. Στη Σύρο συναντάμε και την οικογένεια του Αχμέτ που προσπαθεί να ορθοποδήσει δουλεύοντας το ψαράδικο. Η συμπάθεια που του τρέφει ο Μενέλαος, βάζει τον Αχμέτ στο στόχαστρο των εχθρών του Βαρνέζη. ‘Οσο η Βάλια κάνει πρόβες για τη Κλυταιμνήστρα στο θέατρο του νησιού, ο Νικηφόρος καιροφυλακτεί και παρακολουθεί κάθε της κίνηση. Κι ενώ οι δύο οικογένειες προσπαθούν να συνυπάρξουν και να καλύψουν τα πάθη και τα μυστικά που τους χωρίζουν, τα δύο παιδιά, ο Χρήστος και η Μυρτώ, γίνονται φίλοι. Μια φιλία που η Ερμιόνη και η Ανθή προσπαθούν να κρατήσουν κρυφή από όλους τους άλλους…
